Dein CRM ist fertig eingerichtet, bevor du es öffnest.
Die CRM KI APP ist ein CRM, das wir für deinen Betrieb aufbauen, mit deinen Kontakten füllen und danach betreuen. Dein Team startet mit echten Daten.
Angebot anfordernDrei kurze Fragen. Danach melden wir uns persönlich bei dir.
Zur Anfrage dazu: das ePaper zur CRM KI APP, 24 Seiten.
- Festpreis-Angebot
- Ein Ansprechpartner in Koblach
- In Europa gehostet
Beispiel einer Kundenakte
Diese Firmen arbeiten schon mit uns
Die CRM KI APP in anderthalb Minuten
Du siehst, wie ein Angebot ohne Nachfassen verloren geht, was ein CRM ist und warum der erste Tag entscheidet. Dazu drei Einsätze aus Handwerk, Industrie und Nachfolge und das ePaper. Mit Ton ansehen.
Was ist ein CRM, und was bringt es mir?
Ein CRM ist die gemeinsame Kundenakte deines Betriebs. Dort steht, wer was will, wie weit es ist, wer zuständig ist und wann der nächste Schritt fällig wird. Die CRM KI APP ist ein solches System, fertig eingerichtet für deinen Ablauf.
Excel und Postfach
Der Stand steckt im Kopf einer Person.
CRM KI APP
Der nächste Schritt steht am Kontakt.
Eine Anfrage kommt herein, Excel und Postfach
Beispiel: eine Anfrage per Mail im Postfach eines Kollegen. Der Text lautet „Könnt ihr uns ein Angebot für den Hallenanbau machen?“. Wer übernimmt, bis wann, und ob die Firma schon Kunde ist, steht nirgends.
Die Anfrage liegt in einem persönlichen Postfach. Ob jemand antwortet, weiß nur der, der hineinschaut.
Eine Anfrage kommt herein, CRM KI APP
Beispiel: dieselbe Anfrage in der Verkaufs-Strecke der CRM KI APP. Stufe Neue Anfrage, zuständig ist Anna, nächster Schritt ist ein Rückruf am Dienstag um 9 Uhr.
Die Anfrage hat eine Stufe, eine zuständige Person und einen Termin.
Zwei Wochen nach dem Angebot, Excel und Postfach
Beispiel: ein Angebot als PDF im Projektordner, vor 14 Tagen gesendet. Letzter Kontakt, wer dran ist und der nächste Schritt sind unbekannt.
Das Angebot ist draußen. Ob nachgefasst wird, hängt am Gedächtnis.
Zwei Wochen nach dem Angebot, CRM KI APP
Beispiel: eine Wiedervorlage in der CRM KI APP, heute fällig. Aufgabe Nachfassen zum Angebot Hallenanbau, zuständig ist Anna.
Die Wiedervorlage steht in Annas Arbeitsliste, mit Termin.
Die Kollegin ist im Urlaub, Excel und Postfach
Beispiel: die Abwesenheitsnotiz einer Kollegin, „Ich bin in zwei Wochen wieder erreichbar“. Der Stand beim Kunden, was besprochen wurde und wer vertritt, sind unbekannt.
Der Kunde ruft an. Die Vertretung beginnt bei null.
Die Kollegin ist im Urlaub, CRM KI APP
Beispiel: die Kundenakte in der CRM KI APP. Zuletzt ein Telefonat am Montag, laut Notiz will der Kunde die größere Variante, offen ist ein Termin vor Ort.
Die Vertretung liest den Stand nach und macht weiter.
„Wer ist da gerade dran?“
In vielen Betrieben liegen Kundeninfos in drei Ablagen: in einer Excel-Liste, in zwei Postfächern und in einem Notizbuch. Solange eine Person den Überblick hat, geht das gut.
Der Zettel
Die Anfrage kommt per Telefon und landet auf einem Zettel am Empfang. Die nächste wartet im Formular der Website, bis jemand hineinschaut.
Das gewachsene Excel
Es hat Filter, Farben und eine Logik, die genau eine Person versteht. Fällt sie aus, entstehen daneben zwei weitere Listen.
Das Nachfassen
Das Angebot ist draußen, dann kommt die Saison. Die meisten Aufträge gehen so verloren: Niemand hat nachgefragt.
Der zweite Anlauf
Ein CRM gab es schon einmal. Ein Konto, eine Testphase, zwei Leute, die es ernst meinten. Nach drei Wochen hat es keiner mehr geöffnet.
Ein Angebot ohne Wiedervorlage
- MO16:40
Die Anfrage kommt.Per Mail, im Postfach eines Kollegen.
- MI11:00
Das Angebot geht raus.Als PDF im Anhang, die Kopie liegt im Projektordner.
- FR17:00
Die Woche endet.Wer nachfasst und wann, steht nirgends.
- DO09:15
Der Kunde sagt ab.Zwei Wochen später. Er hat inzwischen woanders bestellt.
An deinen Leuten liegt das in keinem der Fälle. Es fehlt der Ort, an dem der nächste Schritt steht.
Was sich ändert, wenn der nächste Schritt feststeht
CRM einführen heißt bei uns: Wir bauen das System, bevor dein Team es zum ersten Mal öffnet. Am ersten Tag stehen deine Stufen, deine Felder und deine Kontakte drin.
Eine Kundenakte
Kontakt, Firma, Verkaufschance, Aufgaben, Notizen, Mails und Termine liegen an derselben Stelle.
Nachfassen mit Termin
Jede Verkaufschance trägt den nächsten Schritt, mit Datum und zuständiger Person.
Übergabe ohne Rückfrage
Der Stand steht am Kontakt. Er übersteht Urlaub, Krankheit und den Wechsel im Team.
Auswertung ohne Excel-Runde
Das Dashboard zeigt Verkaufs-Strecke, Abschlüsse und Aufgaben, wann immer du hinschaust.
So wird aus drei Ablagen eine Kundenakte
Die Software ist der kleinere Teil. Den Aufbau übernehmen wir, in fünf Schritten und gemeinsam mit den Leuten, die später täglich damit arbeiten.
- Station 1
Die Aufnahme
Wir nehmen auf, wie eine Anfrage heute hereinkommt, wer sie annimmt und was danach passiert. Auch den ersten CRM-Versuch sehen wir uns an, falls es einen gab.
Prozessaufnahme bei dir im Betrieb
- Station 2
Der Aufbau
Deine Verkaufs-Strecke bekommt deine Stufen. Dazu kommen wenige, saubere Felder, Rollen und eine Arbeitsliste je Rolle.
Eigene Felder und Objekte ohne Programmierung
- Station 3
Die Daten
Kontakte aus Excel, Outlook und dem Altsystem werden zugeordnet, entdoppelt und übernommen. Karteileichen markieren wir, gelöscht wird nichts.
Testimport mit gemeinsamer Abnahme
- Station 4
Die Schulung
Eine Pilotgruppe startet zuerst und meldet zurück, was fehlt oder stört. Danach lernt das ganze Team in kurzen Einheiten, am echten Datenbestand.
Pilotgruppe vor dem ganzen Team
- Station 5
Die Betreuung
Nach rund vier Wochen prüfen wir mit dir, was benutzt wird und was gestrichen gehört. Hosting, Sicherungen und Aktualisierungen laufen bei uns.
Nachjustierung nach rund vier Wochen
Was in der CRM KI APP steckt
Kontakte und Firmen, frei miteinander verknüpft
Verkaufs-Strecke mit eigenen Stufen, als Tafel und als Tabelle
Aufgaben und Wiedervorlagen am Datensatz
Anbindung von Gmail, Outlook und weiteren Postfächern und Kalendern
Dashboard mit Kennzahlen und Diagrammen
Rollen mit Rechten je Objekt und je Feld
Am Handy und Tablet im Browser, ohne Installation
Verbunden mit Funnel KI APP, Agendi KI APP und Newsletter KI APP
Zur Anfrage bekommst du das ePaper
Es heißt „Ein CRM einführen, das dein Team wirklich benutzt“ und hat 24 Seiten. Gut zum Weitergeben an alle, die mitentscheiden.
- Die sieben Fehler, an denen CRM-Einführungen scheitern
- Excel und Postfach gegen ein aufgebautes CRM, im Vergleich
- Sechs Betriebe, sechs Einsatzbilder aus dem Alltag
- Die Einführung in drei Phasen: wer macht was
Du bekommst das ePaper direkt nach deiner Anfrage. Es wartet auf der Seite, die nach dem Absenden kommt.
Angebot anfordernWo ein CRM zuerst hilft
Zwölf Einsätze aus sechs Arten von Betrieben. Tipp eine Karte an und probier eine Beispiel-Frage aus.
Was willst du sehen?
Das zeigt dir das CRM
CRM KI APPjetztIn deinem CRMNeue Anfrage in der Verkaufs-Strecke, mit Herkunft, zuständiger Person und Termin für den Rückruf.Zum Durchtippen. Es wird nichts gesendet.
- Ziel
- Jede Anfrage bekommt einen Datensatz, eine Stufe und einen nächsten Schritt, auch wenn du gerade am Gerüst stehst.
- Was das CRM zeigt
- Neue Anfrage in der Verkaufs-Strecke, mit Herkunft, zuständiger Person und Termin für den Rückruf.
Was willst du sehen?
Das zeigt dir das CRM
CRM KI APPjetztIn deinem CRMDeine Arbeitsliste: offene Angebote mit Betrag, letztem Kontakt und fälliger Wiedervorlage.Zum Durchtippen. Es wird nichts gesendet.
- Ziel
- Zu jedem offenen Angebot steht eine Aufgabe mit Termin. Das Nachfassen hängt am Kalender und nicht am Gedächtnis.
- Was das CRM zeigt
- Deine Arbeitsliste: offene Angebote mit Betrag, letztem Kontakt und fälliger Wiedervorlage.
Was willst du wissen?
Das zeigt dir das CRM
CRM KI APPjetztIn deinem CRMDie Kundenakte mit Notizen, Mails, Terminen und offenen Aufgaben an einer Stelle.Zum Durchtippen. Es wird nichts gesendet.
- Ziel
- Wechselt die Projektleitung, liest die Nachfolge den Stand am Kontakt nach.
- Was das CRM zeigt
- Die Kundenakte mit Notizen, Mails, Terminen und offenen Aufgaben an einer Stelle.
Was willst du wissen?
Das zeigt dir das CRM
CRM KI APPjetztIn deinem CRMPerson, Firma und Verkaufschancen in einer Ansicht, mit dem Verlauf der letzten Jahre.Zum Durchtippen. Es wird nichts gesendet.
- Ziel
- Ansprechpartner wechseln, das Projekt läuft weiter. Personen und Firmen bleiben verknüpft.
- Was das CRM zeigt
- Person, Firma und Verkaufschancen in einer Ansicht, mit dem Verlauf der letzten Jahre.
Was willst du sehen?
Das zeigt dir das CRM
CRM KI APPjetztIn deinem CRMDie Verkaufs-Strecke als Tafel, je Chance mit Betrag und erwartetem Abschlussdatum.Zum Durchtippen. Es wird nichts gesendet.
- Ziel
- Die gewachsene Liste mit Filtern und Farben wird zu einer Verkaufs-Strecke, die das ganze Team versteht.
- Was das CRM zeigt
- Die Verkaufs-Strecke als Tafel, je Chance mit Betrag und erwartetem Abschlussdatum.
Was willst du sehen?
Das zeigt dir das CRM
CRM KI APPjetztIn deinem CRMEine gefilterte Liste der Messekontakte, jeder mit Aufgabe und zuständiger Person.Zum Durchtippen. Es wird nichts gesendet.
- Ziel
- Die Kontakte vom Stand stehen am Montag im System und nicht als Stapel Visitenkarten in der Schublade.
- Was das CRM zeigt
- Eine gefilterte Liste der Messekontakte, jeder mit Aufgabe und zuständiger Person.
Was willst du sehen?
Das zeigt dir das CRM
CRM KI APPjetztIn deinem CRMAlle Anfragen in einer Verkaufs-Strecke, mit Herkunft und Stand.Zum Durchtippen. Es wird nichts gesendet.
- Ziel
- Anfragen laufen über Telefon, Mail und Formular ein und werden trotzdem gleich behandelt.
- Was das CRM zeigt
- Alle Anfragen in einer Verkaufs-Strecke, mit Herkunft und Stand.
Wen willst du erreichen?
Das zeigt dir das CRM
CRM KI APPjetztIn deinem CRMEine gefilterte Liste zum Übergeben an die Newsletter KI APP.Zum Durchtippen. Es wird nichts gesendet.
- Ziel
- Die Empfänger-Liste kommt gefiltert aus dem CRM. Versendet wird über die Newsletter KI APP.
- Was das CRM zeigt
- Eine gefilterte Liste zum Übergeben an die Newsletter KI APP.
Was willst du sehen?
Das zeigt dir das CRM
CRM KI APPjetztIn deinem CRMWiedervorlagen je Kunde mit Datum, dazu die letzte Notiz.Zum Durchtippen. Es wird nichts gesendet.
- Ziel
- Jeder wichtige Kunde hat einen Rhythmus. Der Anlass für den nächsten Kontakt steht als Aufgabe da.
- Was das CRM zeigt
- Wiedervorlagen je Kunde mit Datum, dazu die letzte Notiz.
Was willst du sehen?
Das zeigt dir das CRM
CRM KI APPjetztIn deinem CRMDie Aufgabenliste des Monats, sortiert nach Fälligkeit und Person.Zum Durchtippen. Es wird nichts gesendet.
- Ziel
- Wartungen und Jahresgespräche stehen als geplante Aufgaben an der zuständigen Person.
- Was das CRM zeigt
- Die Aufgabenliste des Monats, sortiert nach Fälligkeit und Person.
Was willst du wissen?
Das zeigt dir das CRM
CRM KI APPjetztIn deinem CRMJe Kunde eine Akte mit Notizen, Vereinbarungen und Verlauf.Zum Durchtippen. Es wird nichts gesendet.
- Ziel
- Was der Senior über seine Kunden weiß, steht im System, bevor er den Betrieb übergibt.
- Was das CRM zeigt
- Je Kunde eine Akte mit Notizen, Vereinbarungen und Verlauf.
Was willst du wissen?
Das zeigt dir das CRM
CRM KI APPjetztIn deinem CRMOffene Aufgaben und letzter Kontakt, direkt an der Kundenakte.Zum Durchtippen. Es wird nichts gesendet.
- Ziel
- Der Stand steht am Kontakt. Die Vertretung muss niemanden anrufen, der gerade am Strand liegt.
- Was das CRM zeigt
- Offene Aufgaben und letzter Kontakt, direkt an der Kundenakte.
Beispiele zur Anschauung. Welche Stufen, Felder und Ansichten dein Betrieb bekommt, legen wir beim Aufbau fest.
Warum der erste Tag entscheidet
In einer Branchenerhebung unter 250 Unternehmen hat jedes dritte eine CRM-Einführung schon einmal abgebrochen. Fast jedes zweite hat danach das System gewechselt oder plant es (Studie eines Anbieters). Die Gründe sind selten technisch.
Ziele vor Funktionen
Wir legen zuerst fest, was dein CRM jeden Tag beantworten muss. Über Funktionen reden wir danach.
Die Anwender sitzen am Tisch
Die Prozessaufnahme machen wir mit den Personen, die später täglich im System arbeiten.
Saubere Daten zum Start
Dubletten und Karteileichen wandern nicht mit. Dein Team beginnt mit einem Datensatz je Kunde.
Das Projekt endet nicht mit der Übergabe
Nach rund vier Wochen justieren wir nach. Danach bleibt ein Ansprechpartner an deiner Seite.
Wir arbeiten selbst so: Die MULTIMEDIAFABRIK führt ihre Anfragen und Angebote in einer eigenen Instanz derselben Plattform. Die Ausgangslagen auf dieser Seite stammen aus unserer Bedarfsanalyse, es sind keine wörtlichen Kundenzitate.
In vier Schritten zu deinem CRM
Der längste Teil ist die Aufnahme deines Ablaufs. Dafür brauchen wir dein Wissen und etwas Zeit von deiner Pilotgruppe. Den Rest machen wir.
- 1
Klären
Wie viele Personen arbeiten mit Kunden, wo liegen die Daten heute, was ist der Anlass? Danach bekommst du ein Festpreis-Angebot.
- 2
Aufbauen
Wir bauen Verkaufs-Strecke, Felder, Rollen und Ansichten und spielen einen Ausschnitt deiner Daten ein. Du prüfst die Stichprobe.
- 3
Einführen
Die Pilotgruppe startet. Danach schulen wir das ganze Team in kurzen Einheiten.
- 4
Betreuen
Wir justieren nach rund vier Wochen nach und betreiben das System weiter.
Die MULTIMEDIAFABRIK
- Seit 2008in Vorarlberg
- 44Mitarbeitende
- Unter einem DachMedientechnik und Digitalagentur
- Ein Ansprechpartnervon der Planung bis zum Betrieb
- 24-Stunden-Serviceauch am Wochenende erreichbar
Was Inhaber und Vertrieb zuerst fragen
Wir hatten schon ein CRM. Warum soll es diesmal klappen?
Weil du diesmal mit einem gefüllten System startest. Wir bauen Stufen, Felder und Rollen nach deinem Ablauf und übernehmen deine Kontakte. Nach rund vier Wochen kommt die Nachjustierung: Wir streichen, was niemand benutzt.
Wir arbeiten mit Excel und Outlook. Reicht das nicht?
Solange eine Person den Überblick hat, funktioniert das erstaunlich gut. Sobald mehrere beteiligt sind oder diese Person ausfällt, fehlt der gemeinsame Ort für den nächsten Schritt. Deine Daten aus Excel und Outlook kommen mit.
Was kostet das?
Der Preis hat zwei Teile: ein einmaliges Einrichtungspaket und ein monatliches Abo für dein Unternehmen. Bis zu zehn Personen zahlst du einen Preis, jede weitere kostet nur einen Bruchteil davon. Die Beträge stehen im Festpreis-Angebot, das du nach einer kurzen Bedarfsklärung bekommst.
Wo liegen unsere Kundendaten?
In Europa, DSGVO-konform gehostet, mit Auftragsverarbeitungsvertrag und einer eigenen Instanz je Kunde. Du bekommst deine Daten jederzeit als vollständigen Export.
Was passiert mit unseren alten Daten, auch mit den unsauberen?
Wir erfassen alle Quellen, ordnen die Spalten zu und prüfen auf Dubletten. Ein Testimport läuft zuerst, du nimmst ihn an Stichproben ab. Kontakte ohne Bewegung markieren wir und nehmen sie aus den Arbeitslisten.
Für welche Betriebsgröße passt das?
Ab drei Personen, die mit Kunden arbeiten. Nach oben ist die Zahl offen. Am meisten bringt es Betrieben, die ein CRM schon einmal probiert und wieder aufgegeben haben.
Was kann die CRM KI APP bewusst nicht?
Sie schreibt keine Rechnungen und ersetzt weder Buchhaltung noch Warenwirtschaft. Serien-Mails gehen über die Newsletter KI APP, die Empfänger-Liste kommt aus dem CRM. Telefonie ist derzeit nicht Teil der Lösung.
Geht das auch am Handy?
Ja, am Handy und am Tablet im Browser, ohne Installation. Eine App aus dem Store gibt es nicht.
Was ist an der CRM KI APP die KI?
Die CRM KI APP führt deine Kunden und Verkaufschancen. Fragen an dein gesamtes Firmenwissen beantwortet die Corporate KI APP. Aus Protokollen der Agendi KI APP werden Aufgaben und Notizen am Kontakt, heute per Kopieren und Einfügen. Die automatische Übergabe ist in Erprobung.
Hängt das CRM mit unserem Anfrage-Formular zusammen?
Ja, wenn du das willst. Anfragen aus der Funnel KI APP binden wir bei der Einrichtung an deine Verkaufs-Strecke an. Welche Verbindungen gebaut werden, steht im Angebot.
Sind wir danach vom Anbieter abhängig?
Die CRM KI APP läuft auf einer quelloffenen Basis. Ein geschlossenes Datenmodell, das den Wechsel teuer macht, gibt es nicht. Dein Export ist vollständig.
Wie lange dauert die Einführung?
Das hängt an zwei Dingen: wie klar euer heutiger Ablauf ist und wie sauber die alten Daten sind. Eine feste Frist nennen wir vor der Bedarfsklärung nicht.
Sag uns, wo eure Kundendaten liegen.
Erzähl es uns in drei kurzen Fragen. Wir sehen uns an, wie Anfragen heute bei euch ankommen, und zeigen dir, wie daraus eine Kundenakte mit nächstem Schritt wird.
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