› Was die CRM APP kann
Was die CRM APP kann: Kontakte, Verkaufs-Strecke, Aufgaben, Auswertungen und Rollen
Die CRM APP der MULTIMEDIAFABRIK bildet Kontakte, Firmen, Verkaufschancen, Aufgaben und Auswertungen so ab, wie dein Betrieb tatsächlich arbeitet. Sie läuft auf einer offenen, quelloffenen Basis ohne Vendor-Lock-in, wird DSGVO-konform in Europa gehostet und wird von der MULTIMEDIAFABRIK für dich aufgebaut, bevor dein Team sie zum ersten Mal öffnet.
Diese Seite zeigt die Funktionen im Detail. Was wir dabei für dich festlegen, steht auf der Seite So läuft die Einführung ab.
Kontakte, Firmen und die eine Kundenakte
Der größte Hebel ist unspektakulär: alles an einer Stelle. Personen und Firmen sind miteinander verknüpft, jede Verkaufschance hängt an beiden, und was besprochen wurde, steht dort, wo es jemand sucht.
| Funktion | Was sie im Alltag bedeutet |
|---|---|
| Personen und Firmen | eigene Datensätze mit freier Verknüpfung, ein Ansprechpartner kann zu mehreren Firmen gehören |
| Kommunikationshistorie | Nachrichten und Termine ordnen sich dem passenden Kontakt automatisch zu, ohne Nachpflege von Hand |
| Notizen | festgehalten am Datensatz statt in einem persönlichen Notizbuch |
| Eigene Felder und Objekte | zusätzliche Felder und ganze Objekte entstehen ohne Programmierung, passend zu deiner Branche |
| Mehrsprachige Oberfläche | für Teams, die nicht durchgehend auf Deutsch arbeiten |
Verkaufs-Strecke, Aufgaben und Wiedervorlagen
Die Verkaufs-Strecke ist die sichtbare Antwort auf vier Fragen: wer will was, wie weit ist es, wer ist zuständig, wann ist der nächste Schritt. Der häufigste Verlustgrund ist nicht das verlorene Angebot, sondern das vergessene Nachfassen.
| Funktion | Was sie leistet |
|---|---|
| Eigene Stufen | die Stufen bilden deinen Ablauf ab, nicht einen Standard aus dem Software-Handbuch |
| Kanban-Tafel | Verkaufschancen wandern per Ziehen und Ablegen weiter, der Stand ist auf einen Blick sichtbar |
| Betrag und Abschlussdatum | erwarteter Wert und erwarteter Zeitpunkt je Verkaufschance, als Grundlage für die Planung |
| Aufgaben | jede Verkaufschance trägt den nächsten Schritt mit Termin und verantwortlicher Person |
| Wiedervorlagen | wiederkehrende Kontaktpunkte werden geplant, statt sie dem Zufall zu überlassen |
| Automatisierte Abläufe | einfache Regeln, etwa eine Aufgabe beim Anlegen einer neuen Anfrage, ohne Programmierung |
Ansichten, Filter und Auswertungen
| Funktion | Nutzen |
|---|---|
| Tabellenansicht | Sortierung, Filter und frei wählbare Spalten, gespeichert je Person und je Aufgabe |
| Kanban-Ansicht | die Verkaufs-Strecke als Tafel, gruppiert nach Stufe, Person oder Zeitraum |
| Gespeicherte Filter | jede Rolle bekommt ihre eigene Arbeitsliste, statt jeden Morgen neu zu suchen |
| Dashboard | Kennzahl-, Balken-, Linien- und Kreis-Darstellungen über die Objekte, die dich interessieren |
| Export | vollständiger Export als CSV, jederzeit und ohne Rückfrage |
Rollen, Rechte und Zugriff
| Aspekt | Umsetzung |
|---|---|
| Rollen | Objekt-Berechtigungen je Rolle, dazu einzelne Felder nur lesbar oder bearbeitbar |
| Sichtbarkeit | wer welche Datensätze sieht, wird beim Aufbau festgelegt und dokumentiert |
| Zugriff unterwegs | für Handy und Tablet optimierte Oberfläche im Browser, ohne Installation |
| Anbindung von Postfächern | Gmail und Outlook sowie beliebige weitere Postfächer und Kalender |
| Schnittstellen | offene Schnittstellen für die Anbindung weiterer Systeme, etwa Formulare auf deiner Website |
Mehr zur Verdrahtung mit den Nachbar-Produkten der MULTIMEDIAFABRIK steht auf der Seite Alles hängt zusammen.
Was wir beim Aufbau festlegen
Die Funktionen entfalten sich erst, wenn sie zu deinem Betrieb passen. Deshalb ist der Aufbau die eigentliche Leistung, nicht die Funktionsliste allein.
| Baustein | Inhalt |
|---|---|
| Prozessaufnahme | wie eine Anfrage heute hereinkommt, wer sie annimmt, was danach passiert |
| Datenmodell | welche Objekte, welche Felder, welche Pflichtangaben, bewusst wenige |
| Verkaufs-Strecke | die Stufen deines Betriebs, mit klaren Übergangs-Regeln |
| Rollen und Rechte | wer sieht was, wer darf ändern, wer verantwortet welche Stufe |
| Ansichten | Arbeitslisten je Rolle, Tafel für die Verkaufs-Strecke, Dashboard für die Leitung |
Was die CRM APP bewusst nicht ist
Eine ehrliche Abgrenzung erspart Enttäuschungen im Projekt. Die CRM APP führt Kunden und Verkaufschancen, sie ersetzt keine Fachsysteme.
| Abgrenzung | Warum |
|---|---|
| Keine Buchhaltung, keine Angebots- und Rechnungslegung | das CRM führt den Kunden und die Verkaufschance, die Fakturierung bleibt in deiner Buchhaltung. Wo die Grenze verläuft, klären wir im Erstgespräch |
| Kein Ersatz für dein Warenwirtschaftssystem | deine Systeme bleiben, das CRM verbindet sich mit ihnen |
| Kein Massenversand und keine Kampagnen | die Empfänger-Liste kommt aus dem CRM, versendet wird über die Newsletter APP |
| Keine Anfrage-Strecken und keine Formular-Erstellung | das ist die Funnel APP, die CRM APP übernimmt danach |
| Keine Firmen-KI über Dokumente und Handbücher | das ist die Corporate KI APP, die CRM APP führt strukturierte Kundendaten |
| Keine App im App Store | die Nutzung am Handy und am Tablet läuft über eine dafür optimierte Oberfläche im Browser, ohne Installation |
| Kein Konzern-Vertrieb | Angebotskonfiguration, Gebietsverwaltung und Provisionsmodelle sind bewusst nicht Teil der Lösung |
Einsatzfelder im Arbeitsalltag
| Einsatzfeld | Was die CRM APP übernimmt |
|---|---|
| Anfragen annehmen | jede Anfrage bekommt einen Datensatz, eine Stufe und einen nächsten Schritt |
| Nachfassen | Wiedervorlagen mit Erinnerung an der zuständigen Person, statt im Gedächtnis |
| Übergabe und Vertretung | der Stand steht am Kontakt, auch bei Urlaub, Krankheit oder Wechsel |
| Bestandskunden pflegen | Kontakt-Rhythmen und Serviceintervalle als geplante Aufgaben |
| Auswertung | Verkaufs-Strecke, Abschlüsse und Aufgaben als Dashboard statt als Excel-Export |
Quick-Reference
- Kontakte, Firmen, Verkaufschancen, Aufgaben, Notizen, Ansichten und Auswertungen in einer Kundenakte
- Verkaufs-Strecke mit eigenen Stufen, Betrag und Abschlussdatum, als Tabelle und als Kanban-Tafel
- Anbindung von Gmail, Outlook sowie beliebigen weiteren Postfächern und Kalendern, mit automatischer Zuordnung
- Eigene Felder und Objekte ohne Programmierung, Rollen mit Objekt- und Feldrechten
- Nutzung am Handy und am Tablet über eine optimierte Oberfläche im Browser, ohne Installation
- Keine Buchhaltung, kein Massenversand, keine Anfrage-Strecken und keine Firmen-KI über Dokumente
Inline-FAQ Funktionen
Was kann die CRM APP konkret? Kontakte und Firmen verwalten, eine Verkaufs-Strecke mit eigenen Stufen führen, Aufgaben und Wiedervorlagen planen, Postfächer und Kalender anbinden, Ansichten und Auswertungen bauen, Rollen und Feldrechte vergeben.
Was kann die CRM APP bewusst nicht? Buchhaltung, Angebots- und Rechnungslegung, Warenwirtschaft, Massenversand und Firmen-KI über Dokumente. Diese Aufgaben übernehmen deine bestehenden Systeme oder Nachbar-Produkte der MULTIMEDIAFABRIK.
Lassen sich eigene Felder anlegen? Ja, zusätzliche Felder und ganze Objekte entstehen ohne Programmierung, passend zu deiner Branche.
Wie funktioniert die Postfach-Anbindung? Gmail, Outlook sowie beliebige weitere Postfächer und Kalender lassen sich anbinden, Nachrichten und Termine ordnen sich dem passenden Kontakt automatisch zu.
Ist die CRM APP für unterwegs geeignet? Ja, die Oberfläche ist für Handy und Tablet optimiert und läuft im Browser, ohne Installation.
Wer legt fest, was ich sehe? Rollen mit Objekt- und Feldrechten werden beim Aufbau gemeinsam mit dir festgelegt und dokumentiert.
Das passt dazu
ProduktProduktseite crm-appAlle Funktionen, Technik und Anwendungsfälle im Überblick.Produkt ansehen Im Detail
- Was die CRM APP kostetEin Abo je Unternehmen statt je Nutzerkopf, dazu ein einmaliges Einrichtungspaket. Was den Umfang treibt und was nicht extra kostet.
- So läuft die Einführung abVon der Bedarfsklärung über Prozessaufnahme, Datenmodell, Aufbau und Datenmigration bis zur Nachjustierung nach vier Wochen.
- Deine Daten kommen mitAus Excel, Outlook und dem Altsystem wird eine saubere Kundenakte: Bestandsaufnahme, Feld-Zuordnung, Dubletten, Testimport, Abnahme.
- Schulung und BetreuungDamit das CRM nach vier Wochen noch benutzt wird: Pilotgruppe, kurze Schulungen, klare Spielregeln, Nachjustierung, fester Ansprechpartner.
- Datenschutz und DatenhoheitKundendaten in Europa gehostet, mit Auftragsverarbeitungsvertrag, Rollen und Rechten, Löschfristen, Auskunftsrecht und vollständigem Export.
- Alles hängt zusammenAnfragen aus der Funnel APP und von Website-Formularen hinein, AGENDI-Protokolle am Kontakt, Empfänger-Listen für die Newsletter APP hinaus.
- CRM für kleine UnternehmenAb wann sich ein CRM für einen kleinen Betrieb rechnet, was er wirklich braucht und warum die großen Systeme im Mittelstand kippen.
Aus der Praxis
- Vertriebs-BeschleunigungDie Anfrage steht in der Verkaufs-Strecke, bevor jemand das Postfach öffnet. Warum die erste Stunde nach einer Anfrage den Unterschied macht.
- Nachfolge und WissenssicherungDas Kundenwissen des Seniors wandert ins System, bevor er geht. Der stärkste Auslöser für ein CRM in Familienbetrieben im Alpenraum.
- KundenbindungWiedervorlage-Rhythmus für Bestandskunden, Serviceintervalle und geplante Anlässe statt Zufall. Der teuerste Kunde ist der vergessene.
- DSGVO und DatenhoheitKundendaten in Europa, Auskunfts- und Löschanfragen am Datensatz beantwortet statt in drei Ablagen zusammengesucht.
- Interne KommunikationUrlaubsvertretung und Übergabe ohne Rückfragen, weil der Stand am Kontakt steht und nicht im Kopf einer einzelnen Person.
- MesseerfolgMessekontakte am Stand direkt erfassen und am Montag in einer geplanten Nachfass-Strecke haben, statt in einem Stapel Visitenkarten.
Wissen & Hintergrund
- Warum CRM-Einführungen scheiternDie sieben typischen Fehler, die Abbruch- und Wechselzahlen und warum die Software fast nie die Ursache ist. Mit Vergleichstabelle.
- Vom Excel zur KundenakteWie aus drei Excel-Listen, zwei Postfächern und einem Notizbuch eine saubere Kundenakte wird, und was mit Karteileichen passiert.
- Von der Anfrage bis zum KundenDer Weg einer Anfrage durch Funnel APP, CRM APP, Gespräch mit AGENDI-Protokoll und Newsletter APP, ohne Bruch zwischen den Systemen.
Häufige Fragen
- Was ist die CRM APP und für welche Betriebe lohnt sie sich?Die CRM APP ist ein CRM, das die MULTIMEDIAFABRIK aufbaut, befüllt, schult und betreut. Dankbar ab drei Personen im Kundenkontakt.
- Wir arbeiten mit Excel und Outlook. Reicht das nicht?Sobald Kundeninfos in mehreren Listen und Postfächern liegen und Nachfassen vom Gedächtnis abhängt, kostet die Behelfslösung mehr als sie spart.
- Was kann die CRM APP konkret, und was bewusst nicht?Kontakte, Verkaufs-Strecke, Aufgaben, Auswertungen und Rechte ja. Buchhaltung, Warenwirtschaft und Massenversand bewusst nein.
- Wo liegen unsere Kundendaten, und ist das DSGVO-konform?Die Daten liegen in Europa, mit Auftragsverarbeitungsvertrag, Rollen und Rechten sowie vollständigem Export auf Zuruf.
- Was kostet die CRM APP?Ein Abo je Unternehmen statt je Nutzerkopf, dazu ein einmaliges Einrichtungspaket. Festpreis-Angebot nach kurzer Bedarfsklärung.
- Wie lange dauert die Einführung, und was müssen wir selbst tun?Der längste Teil ist nicht die Technik, sondern die Prozessaufnahme. Was dein Team beisteuern muss und was wir übernehmen.
- Was passiert mit unseren bestehenden Daten, auch mit den unsauberen?Bestandsaufnahme, Feld-Zuordnung, Dublettenprüfung, Testimport mit Stichprobe und Abnahme. Karteileichen werden markiert, nicht gelöscht.
- Was, wenn unser Team das CRM nach vier Wochen nicht mehr benutzt?Genau dagegen ist das Vorgehen gebaut: Pilotgruppe, kurze Schulungen, klare Spielregeln und eine Nachjustierung nach vier Wochen.